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【计算机】数字中国2019:从信息化到智能化/云化

发布时间:2019-05-28 11:33 来源:未知 编辑:admin

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   政务IT千亿级信息化市场。受“互联网+政务服务”、“十二金工程”、“数字中国”驱 动,政府IT市场规模稳定增长,软件和服务占比提高,IT成熟度持续提升。IDC预测2022 年中国政府行业IT投资总规模达到1236亿元。

   政务 IT 现遵循“五年规律”,预计 19-20 年延续 14-15 年 50%高增长。下游采购由于 “五年规划”原因,遵循通常前低后高的“五年规律”,受采购周期影响更大:2011-2012 年增速常位居10%-20%,2013-2015年飙升至30%-50%。按照“五年规律”,17Q3-18Q2 分别同比 10%、23%、22%、27%加速上行已验证,推测 2019 年延续高增长,与 2014 年相似概率较大。

   云计算和人工智能是新周期技术对政务IT两大冲击。传统信息化已无法满足政务IT需求, 本轮周期叠加了云计算/人工智能等技术的快速发展与落地,进一步提出智能化需求。

   “数字中国”是信息化巅峰级别会议,首届“数字中国”备受重视;第二届“数字中国” 定位更高,参与更高。2018 年 4 月首届“数字中国”会议在福州举行,主席致贺信。峰 会以“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”为主题,展示我国电子政务和数字经济 发展最新成果,交流数字中国建设体会和看法。第二届“数字中国”定位更高,参与更高, 主题是“以信息化培育新动能,用新动能推动新发展,以新发展创造新辉煌”,定位体现在: 1)分论坛增加,参会者预计增加50%。2)增加全球参与。3)峰会效应进一步显现。

   两大产业主线直接受益“数字中国”。1)电子政务最先受益,政务云从IaaS向PaaS渗 透。电子政务分论坛仍然是第一分论坛,第一届数字中国大会统一思想,新一轮信息化建 设目标为“让百姓少跑路”,关键在于政府部门数据打通,信息服务上云是最佳方案。北 京政务云是标杆,单一服务商向多服务商拓展是趋势。2)工业互联网是长期国家战略支 持方向,第二届大会增设“工业互联网”分论坛。首届数字中国大会,工信部已强调建设 工业互联网平台推动制造业转型升级。短期工业互联网长期政策支持,18年政策有明确方 向、目标、政策扶持范围,19年开始试点兑现。

   核心推荐: 1)数字中国建设扛旗单位:太极股份;2)数字海西:新大陆、美亚柏科;3) 工业互联网:航天信息、用友网络、汉得信息。

   医疗信息化可关注:卫宁健康、创业慧康、和仁科技、东华软件、久远银海、思创医惠。 其他可关注:南威软件、易华录、榕基软件等。

  云计算和人工智能是新周期技术对政务IT 两大冲击,政务IT需求从基础信息化过

  渡到智能化和云化,行业需求持续强劲。第二届“数字中国”大会定位更高,参与更高,

  直接催化政务IT行业新成长,给予行业“看好”评级,受益公司:太极股份、新大陆、

  电子政务最先受益,政务云从IaaS向PaaS渗透。政务IT 现遵循“五年规律”,叠

  加云计算/人工智能技术冲击,预计19-20年延续14-15年50%高增长。

  工业互联网是长期国家战略支持方向,大会增设“工业互联网”分论坛。短期工业

  互联网长期政策支持,18年政策有明确方向、目标、政策扶持范围,19年开始试点兑

  市场认为,政务信息化市场渗透率高,成长动能不足。我们认为,云计算和人工智

  能是政务 IT新周期技术两大冲击。传统信息化已无法满足政务 IT 需求,本轮周期叠加

  了云计算/人工智能等技术的快速发展与落地,进一步提出智能化需求,政务IT需求仍

  市场认为,政务信息化项目受限于地方政府财政能力,容易产生回款难问题。我们

  认为,政务信息化行业领军公司实际项目集中在一二线城市,财政资金充裕,同时,“数

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